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Angelina vê um lobisomem

É noite de lua cheia e Angelina atravessa a serra. Enquanto caminha, ouve os lobos uivar e começa a apoderar-se dela o medo. De repente vê uma sombra gigante e começa a correr. Quando chega à vila conta a Maria Rita o que viu. A mulher de João fica apavorada. Angelina acrescenta que o seu pai sempre lhe contou histórias em que em noite de Lua cheia a serra era assombrada por lobisomens. João diz que se trata de lendas antigas, mas Angelina garante que viu um lobisomem.

Filipa agride a mãe

A namorada de Xavier encontra-se em Lisboa com a mãe. Sem perder mais tempo, Delfina conta a Filipa que foi prostituta e amante de Octávio. Mas quando lhe disse que estava grávida, o empresário abandonou-a. Cheia de ódio, Filipa dá um estalo a Delfina e sai, deixando a mãe a chorar.

Fernando faz chantagem com Teresa

Teresa chega ao escritório do irmão e vê que está a conversar com Delfina e fica a ouvir a conversa. A mãe de Filipa ameaça o empresário para deixar a filha em paz, ou então ela conta que foi amante dele. Teresa repreende Fernando e diz que vai contar tudo a Lídia. O empresário ameaça-a e diz-lhe se o fizer, ela e o marido não trabalham mais para ele.

Carlos Paulo é apanhado

Enquanto está na serra a ver os lobos, Pedro sente-se observado e vai atrás do vulto. Apanha-o e vê Carlos Paulo, mas não o conhece. Luz chega entretanto e ao ver o filho de Maria Rita, diz a Pedro que é o homem que salvou São do incêndio. A confusão instala-se e Carlos Paulo consegue fugir.