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Angelina vê um lobisomem

É noite de lua cheia e Angelina atravessa a serra. Enquanto caminha, ouve os lobos uivar e começa a apoderar-se dela o medo. De repente vê uma sombra gigante e começa a correr. Quando chega à vila conta a Maria Rita o que viu. A mulher de João fica apavorada. Angelina acrescenta que o seu pai sempre lhe contou histórias em que em noite de Lua cheia a serra era assombrada por lobisomens. João diz que se trata de lendas antigas, mas Angelina garante que viu um lobisomem.

Filipa agride a mãe

A namorada de Xavier encontra-se em Lisboa com a mãe. Sem perder mais tempo, Delfina conta a Filipa que foi prostituta e amante de Octávio. Mas quando lhe disse que estava grávida, o empresário abandonou-a. Cheia de ódio, Filipa dá um estalo a Delfina e sai, deixando a mãe a chorar.

Fernando faz chantagem com Teresa

Teresa chega ao escritório do irmão e vê que está a conversar com Delfina e fica a ouvir a conversa. A mãe de Filipa ameaça o empresário para deixar a filha em paz, ou então ela conta que foi amante dele. Teresa repreende Fernando e diz que vai contar tudo a Lídia. O empresário ameaça-a e diz-lhe se o fizer, ela e o marido não trabalham mais para ele.

Carlos Paulo é apanhado

Enquanto está na serra a ver os lobos, Pedro sente-se observado e vai atrás do vulto. Apanha-o e vê Carlos Paulo, mas não o conhece. Luz chega entretanto e ao ver o filho de Maria Rita, diz a Pedro que é o homem que salvou São do incêndio. A confusão instala-se e Carlos Paulo consegue fugir.

Pedro tem ciúmes de Luz. A chegada de Rami, o guarda-costas da duquesa, deixa o amigo dos lobos confuso e enciumado

Os problemas de Pedro e de Luz parecem não ter fim. Sofia, a mãe da duquesa, chega a Portugal, na companhia do guarda-costas Rami. Ao ver Luz e Rami abraçados, o amigo dos lobos fica cheio de ciúmes. Furioso, acusa a italiana de ser mentirosa, já que Márcia contou-lhe que foi ela que salvou São do incêndio e não o tal homem misterioso que Luz inventou.

Cada vez mais enciumado, o neto de Joana pede à duquesa que o deixe sozinha e aos gritos, diz-lhe para ela ir ter com o guarda-costas. Cada vez mais só, Pedro escolhe a companhia dos lobos para o ajudar a não pensar em Luz. Entretanto, Márcia volta a procurar o noivo e fala-lhe no casamento. Porém, Pedro despreza-a e diz que não está interessado no assunto. A filha de Gertrudes fica zangada com tanta indiferença.

Luz e Pedro beijam-se. Enquanto conversam, a jovem desequilibra-se e ao cair, fica perto do amado e não resistem a trocar um beijo.

O neto de Joana está em baixo por causa da morte dos lobos e à medida que os dias passam, arrepende-se de ter feito amor com Márcia. Entretanto, Luz aparece e convence Pedro a irem dar um passeio. Juntos, recordam a infância e estão cada vez mais próximos um do outro.

Enquanto conversam, a italiana desequilibra-se acidentalmente, cai em cima do tratador dos lobos e beijam-se levemente. Atrapalhada, a duquesa levanta-se e empurra Pedro. Pelo meio, conta-lhe que Márcia está a mentir quando diz que salvou Conceição. O rapaz acha que Luz está a inventar tudo por ter ciúmes de Márcia e ambos ficam magoados um com o outro. Mais tarde, Pedro confessa à avó que ficou desiludido com Luz, embora Joana lhe assegure que a amiga era incapaz de mentir.